舞台は1941年、ジャズの町「神戸」。エンターテインメント事業で一旗揚げようとしている四郎は闇営業のダンスホール「IZAWA」を経営している。そこにブラジル移住を目的に淡路島からやってきた肇と出会い、互いにいざこざに振り回される二人。四郎の恋人でもあり、「IZAWA」の専属歌手でもあるスミレはそのいざこざを治めるために自分もブラジル移住を決意する。しかし…。JAZZのスタンダードナンバーとともに贈る「愛」と「夢」と「笑」が凝縮された新作コメディミュージカル！